??????? Panasonic株式會(huì)社（以下稱Panasonic）與三洋電機(jī)株式會(huì)社（以下稱三洋電機(jī)）根據(jù)兩家公司于本日召開的董事會(huì)上達(dá)成的共識(shí)，簽署了《資本和業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。今后，Panasonic致力于通過(guò)公開收購(gòu)對(duì)三洋電機(jī)總股權(quán)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)換后（A種優(yōu)先股及B種優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為一般股后），獲得其半數(shù)以上的決議權(quán)。將來(lái)的結(jié)構(gòu)重組問(wèn)題也被提上日程，兩家公司將在今后建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
??????? 關(guān)于公開收購(gòu)，在依照國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)法履行必要手續(xù)及結(jié)束相關(guān)事宜后，將盡快加緊進(jìn)行。此外，因?yàn)轭A(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)外當(dāng)局辦理競(jìng)爭(zhēng)法相關(guān)手續(xù)需要一段時(shí)間，所以爭(zhēng)取較遲于明年2月下旬就該事宜的進(jìn)展情況予以通報(bào)。
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1．資本和業(yè)務(wù)合作的目的
??????? Panasonic圍繞Panasonic的品牌下，為創(chuàng)造多姿多彩的生活“提案”，為全世界的人們提供明天的生活方案，為地球的未來(lái)和社會(huì)的發(fā)展不斷作出貢獻(xiàn)而不懈挑戰(zhàn)。三洋電機(jī)在“我們要成為世界上人們不可缺少的存在”的經(jīng)營(yíng)理念下，以實(shí)現(xiàn)“環(huán)境能源領(lǐng)先企業(yè)”為目標(biāo)，努力為地球環(huán)境和人類生活做出更大貢獻(xiàn)。
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??????? 另一方面，放眼世界經(jīng)濟(jì)，全球化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，金融危機(jī)的爆發(fā)使得世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退的境地。Panasonic與三洋電機(jī)不止步于發(fā)展當(dāng)前的戰(zhàn)略，更加就以下課題達(dá)成了共識(shí)，那就是，現(xiàn)在正是需要面向謀求企業(yè)更大發(fā)展而采取徹底行動(dòng)的時(shí)刻。
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??????? 通過(guò)此次合作，致力于將兩家公司多年來(lái)的技術(shù)積累和制造生產(chǎn)力相融合，通過(guò)追求增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力的相乘效果實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的較大化。堅(jiān)信通過(guò)為提高全世界人們生活質(zhì)量以及與地球環(huán)境共生共存方面做出貢獻(xiàn)，兩家公司一定能夠發(fā)展成為享譽(yù)全球的企業(yè)集團(tuán)。
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2．兩家公司合作的效果
??????? Panasonic與三洋電機(jī)希望通過(guò)此次交易，能在廣泛的事業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建穩(wěn)固的合作關(guān)系。目前設(shè)想的主要相乘效果包括下述三點(diǎn)。
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（1）?太陽(yáng)能事業(yè)
??????? 在太陽(yáng)能事業(yè)領(lǐng)域，將充分利用Panasonic的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，在謀求高效率的HIT（結(jié)晶系）太陽(yáng)能電池事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的同時(shí)，加快第二代太陽(yáng)能電池的開發(fā)和推廣，以應(yīng)對(duì)預(yù)測(cè)今后將顯著增長(zhǎng)的太陽(yáng)能電池的需要。此外，期待Panasonic集團(tuán)的全球銷售網(wǎng)能夠大幅提高三洋電機(jī)太陽(yáng)能電池的銷售。
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（2）充電電池事業(yè)（移動(dòng)能源）
??????? 三洋電機(jī)在以鋰離子電池為核心的充電電池事業(yè)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先的地位。而Panasonic發(fā)揮自身的黑匣子技術(shù)，在全球范圍內(nèi)開展事業(yè)。此次交易后，三洋電機(jī)的優(yōu)秀生產(chǎn)技術(shù)等將被引進(jìn)Panasonic，同時(shí)Panasonic也將提供高容量技術(shù)等，以更進(jìn)一步強(qiáng)化兩家公司的商品競(jìng)爭(zhēng)力。Panasonic集團(tuán)正在考慮，對(duì)預(yù)測(cè)今后市場(chǎng)占有率將會(huì)急速增長(zhǎng)的HEV(混和動(dòng)力車)和EV(電力驅(qū)動(dòng)車)所使用的電池領(lǐng)域進(jìn)行積極投資，期待加強(qiáng)與所有整車制造商的合作并擴(kuò)大銷售。
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（3）企業(yè)經(jīng)營(yíng)體質(zhì)的強(qiáng)健
??????? 三洋電機(jī)成為Panasonic集團(tuán)的一員后，預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)原材料購(gòu)買等全公司采購(gòu)成本和物流相關(guān)成本的削減。此外，通過(guò)向三洋電機(jī)導(dǎo)入“ITAKONA”和“成本削減”等Panasonic特有的降低成本措施，將得以進(jìn)一步強(qiáng)健企業(yè)的經(jīng)營(yíng)體質(zhì)。
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??????? 另外，通過(guò)達(dá)成本日的協(xié)議，Panasonic與三洋電機(jī)將啟動(dòng)“合作委員會(huì)”，為早日收獲子公司化后的合作成果，將在遵守相關(guān)法令法規(guī)的前提下，就經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)制度、技術(shù)開發(fā)、采購(gòu)、物流、品質(zhì)管理和IT基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行商討。同時(shí)，Panasonic為發(fā)揮兩家公司合作的相乘效果，將計(jì)劃投資1000億日元以加快商討進(jìn)程。
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3．公開收購(gòu)的實(shí)施
??????? Panasonic將依照國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)法履行必要手續(xù)及結(jié)束相關(guān)事宜，并預(yù)計(jì)以此為條件，對(duì)三洋電機(jī)的全部股權(quán)（一般股權(quán)、A股以及B股的所有股權(quán)）進(jìn)行公開收購(gòu)（下稱本件公開收購(gòu)）。本件公開收購(gòu)啟動(dòng)后，預(yù)計(jì)收購(gòu)價(jià)格為：三洋電機(jī)一般股每股131日元、A股每股1310日元及B股每股1310日元。此外，Panasonic還收到了美林日本證券公司提供的一份意見書，其內(nèi)容大致為：在一定的前提下，從財(cái)務(wù)觀點(diǎn)來(lái)看，本件公開收購(gòu)的收購(gòu)價(jià)格對(duì)Panasonic來(lái)講是公正的。本件公開收購(gòu)中，將三洋電機(jī)一半以上的已發(fā)行股票（本公司股權(quán)除外）（A股及B股換算為一般股以后的金額）設(shè)定為預(yù)計(jì)收購(gòu)數(shù)額的較低限，若應(yīng)購(gòu)股票等總數(shù)未能達(dá)到該數(shù)額，將不對(duì)應(yīng)購(gòu)股票等的全部股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)。并且，若應(yīng)購(gòu)股票數(shù)等的總數(shù)超過(guò)該數(shù)額，則預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)購(gòu)股票等的全部股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)。
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??????? 本件公開收購(gòu)啟動(dòng)后，將請(qǐng)三洋電機(jī)大股東的高盛有限公司（GS集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司）、大和證券SMBC和三井住友銀行，以應(yīng)購(gòu)本件公開收購(gòu)為前提進(jìn)行商討。三家公司所持有的三洋電機(jī)股（A股及B股換算為一般股以后的數(shù)額）合計(jì)為4，328，993，781股（大約相當(dāng)于股權(quán)轉(zhuǎn)換后決議權(quán)的70.5%），三家公司將所持三洋電機(jī)全部股權(quán)用于應(yīng)購(gòu)本件公開收購(gòu)時(shí)，將視為本件公開收購(gòu)成立。
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??????? 同時(shí)，三洋電機(jī)支持本件的公開收購(gòu)，并預(yù)計(jì)在本件公開收購(gòu)啟動(dòng)時(shí)給予贊同。
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??????? Panasonic以將完成A股和B股向一般股的轉(zhuǎn)換作為基本方針（或者通過(guò)公開收購(gòu)本件獲得上述三家公司將A股和B股轉(zhuǎn)換成的一般股）。不論是A股或B股，都以優(yōu)先股每股換算10股的一般股為限，將A股和B股全部換算成一般股時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)換后一般股的已發(fā)行股權(quán)數(shù)（本公司股權(quán)除外）為6，142，207，315股。B股雖沒有決議權(quán)，但通過(guò)向一般股的轉(zhuǎn)換，三洋電機(jī)股權(quán)轉(zhuǎn)換后的決議權(quán)總數(shù)將會(huì)增加。
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4．維持上市狀態(tài)
??????? Panasonic和三洋電機(jī)在本件公開收購(gòu)成立后，兩家公司就維持三洋電機(jī)一般股上市狀態(tài)達(dá)成了共識(shí)。若本件公開收購(gòu)的結(jié)果與三洋電機(jī)一般股繼續(xù)上市有可能發(fā)生沖突，則兩家公司將針對(duì)制定回避停市對(duì)策進(jìn)行協(xié)商。
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